Период Эдо, бакумацу. Жизнь бывшего уличного бойца Тосидзо Хидзикаты меняется после знакомства с Исами Кондо, Кэисукэ Яманами и Содзи Окитой из додзё Сиэкан. После схватки с наёмным убийцей связь четвёрки крепнет, и они клянутся всегда сражаться вместе. В это непростое время друзья отправляются в Киото, где сталкиваются с насилием и влиянием Камо Сэридзавы.

Генба Шидо - директор отряда контр-террористической группы. Он умён и хорош в своей работе. Но иногда ему приходится принимать радикальные решения, чтобы спасать жизни. Из-за проблем в браке он живёт отдельно от жены, от которой у него есть дочь. Урара Асакура - глава партии Минсей. Она готова работать на благо народа. У неё есть муж и двое детей. Как ожидают многие, Урара Асакура должна стать первой женщиной премьер-министром. Но в день голосования становится известно о готовящемся покушении на политика. Генба Шидо должен предотвратить эту попытку, но в это же время похищают его дочь.