Пятнадцатилетний Арс из-за психологических особенностей провел большую часть жизни на домашнем обучении. После переезда с мамой в небольшой городок он принимает решение пойти в школу. Арсу предстоит сложный путь социализации и проверки его моральных убеждений.

Сан-Франциско, начало 1900-х годов. В Чайнатауне убита белая женщина, а главным подозреваемым становится китаец. Преступление вызывает широкий общественный резонанс, и горожане требуют закрыть китайский квартал. Расследованием дела занимаются врач традиционной китайской медицины Цинь Фу и китайско-индейский охотник по прозвищу А-Гуй.