1964 год. Уже немолодой Ип Ман узнаёт, что у него рак, а сына отчисляют из школы за очередную драку. Тут как раз Брюс Ли присылает учителю приглашение на чемпионат по карате и билет на самолёт в Штаты. Великий мастер отправляется в Сан-Франциско подыскать школу для сына и заодно посмотреть, как там живёт китайская диаспора. Выясняется, что в частные школы не берут без рекомендаций или крупных пожертвований, а местные мастера кунг-фу очень недовольны тем, что Брюс Ли обучает белых и занимается популяризацией этого боевого искусства. В это время один из его учеников, морпех США, пытается доказать начальству важность введения кунг-фу в программу армейской подготовки.

Сан-Франциско, начало 1900-х годов. В Чайнатауне убита белая женщина, а главным подозреваемым становится китаец. Преступление вызывает широкий общественный резонанс, и горожане требуют закрыть китайский квартал. Расследованием дела занимаются врач традиционной китайской медицины Цинь Фу и китайско-индейский охотник по прозвищу А-Гуй.