Собрать лучших из лучших, поместить их в место, из которого нет выхода, и оставить на неопределённый срок — смелый эксперимент скучающего криминального авторитета или идеалистическая попытка спровоцировать создание чего-то неповторимого? Жорик не задаётся такими сложными вопросами. Ведь его жизнь скучна и беспросветна: его постоянно увольняют с работы, жена — домохозяйка, мечтающая о большой и чистой любви, а из еды только подгоревшая яичница и закатки с соленьями. Ещё коллекционирование икон, как способ скрасить серые будни в странной съёмной квартире. И только сны помогают Жорику не превратиться в Странника окончательно и бесповоротно.

Пятнадцатилетний Арс из-за психологических особенностей провел большую часть жизни на домашнем обучении. После переезда с мамой в небольшой городок он принимает решение пойти в школу. Арсу предстоит сложный путь социализации и проверки его моральных убеждений.

Герой фильма набивает на спор жуткую татуировку, и теперь загадочный человек с рисунка преследует его во снах и в реальности. В попытках избавиться от наваждения, герой, сам того не подозревая, отправляется туда, где самые страшные кошмары могут обернуться реальностью.