В Белоуральске объявлена грандиозная стройка химкомбината и города-спутника. Но власть здесь уже давно поделена между местным авторитетом Умой и коррумпированным начальником уголовного розыска Мамоновым. Чтобы остановить произвол, в Белоуральск отправляют полковника Дробного, а в группировку Умы внедряется агент Юра Гвоздев. Юра вырос в Белоуральске и здесь живут его близкие: отец, сестра и её муж - местный полицейский Егор Лебеда. Но игра под прикрытием становится всё опаснее, ведь у него, помимо семьи, ещё есть любимая девушка, которая становится его слабым звеном.

Оперативник убойного отдела Сергей Бачурин — суперпрофессионал. Упрямый, жесткий, часто идущий против системы. А в личной жизни — циник и грубиян с множеством служебных романов. Никто и не догадывается, что он до сих пор любит жену, давно ушедшую от него к другому. Расследуя убийство известной журналистки, Бачурин неожиданно начинает подозревать, что преступление имеет связь с его собственным прошлым.

Главный герой Ушаков, 30-летний неудачник, которого целыми днями пилит жена, работает местным участковым. Он пытается выследить вора-медвежатника Потапова, но сам оказывается пойманным. Ушаков, сидя в тайном подвале Потапова, узнаёт, что тот тоже является заложником неких международных преступников, заставляющих его украсть электронный ключ из банка.