1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой.

1988 год. Обыкновенный и ничем непримечательный бизнесмен О Дэ-cу в день трёхлетия дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства. Пока тот звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет.

Бывшего наемного убийцу ловят за убийство известного корпоративного лидера, но ранят во время задержания. Пока он лежит в больнице под охраной, беременную жену врача похищают сообщники убийцы. Теперь врач должен помочь сбежать арестованному.

11 лет живший в лесу бывший бандит Нам Ги-джун возвращается в преступный мир Сеула, чтобы покарать виновных в убийстве младшего брата, делавшего карьеру в одной из двух крупнейших группировок города. Незадолго до гибели тот повздорил с сыном главы другого клана, и теперь Нам Ги-джуну придётся слегка проредить ряды криминальных элементов, чтобы добраться до избалованного мажора и призвать его к ответу.