Преподаватель истории корейского искусства открывает дневник исторической фигуры — Син Саимдан, и раскрывает секрет загадочного портрета.

Ли Ган-хён давно трудится менеджером в брачном агентстве, помогая людям находить свои половинки, но самой ей что-то не везёт в любви. В один прекрасный день она натыкается на адвоката по разводам Пак Хён-су. После небольших разногласий между ними начинают завязываться отношения.

1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой.

Мощный взрыв, прогремевший 20 ноября 1994 года на Баламском мосту, всколыхнул общество. Подозревают северокорейских шпионов. Довольно быстро эту теорию подтвердили полиция и прокуратура. Однако опытный журналист Ли Бан-у взялся вместе с двумя коллегами за самостоятельное расследование. Информация, которую они получили, не только опровергла официальную версию, но и вывела группу на законспирированную организацию сильных мира сего, которая стоит над законом и не гнушается ничем ради достижения неких тайных целей.

Молодая девушка А-рым устраивается на работу в небольшое издательство, заняв место бывшей возлюбленной босса. Пока он вспоминает о своем прерванном романе, его жена находит у него любовную переписку. Обманутая ревнивица врывается в издательство и по ошибке обрушивает обвинения на А-рым.