Чосон после разорительной войны. Долго болевший правитель умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядной нежити, что тщательно скрывает королевский советник Чо, при этом не забывая регулярно кормить монарха придворными. После неудачной попытки увидеться с отцом наследный принц Ли Чхан, рискуя быть обвинённым в государственной измене, покидает дворец, чтобы встретиться с лечившим правителя лекарем Ли. Прибыв в сельскую больницу, где практиковал Ли, принц и его телохранитель обнаруживают полный разгром и кучи трупов, спрятанных от солнца.

Мощный взрыв, прогремевший 20 ноября 1994 года на Баламском мосту, всколыхнул общество. Подозревают северокорейских шпионов. Довольно быстро эту теорию подтвердили полиция и прокуратура. Однако опытный журналист Ли Бан-у взялся вместе с двумя коллегами за самостоятельное расследование. Информация, которую они получили, не только опровергла официальную версию, но и вывела группу на законспирированную организацию сильных мира сего, которая стоит над законом и не гнушается ничем ради достижения неких тайных целей.

Молодая рекламщица Пак Гён попадает в предвыборный штаб сеульского мэра, который собирается стать первым в истории города мэром, избранным на третий срок. Политика — дело грязное, предупреждает глава штаба, но девушка сразу же соглашается смонтировать очерняющий их кандидата ролик, чтобы потом мэр мог триумфально обелиться перед прессой и обвинить конкурентов в инсинуациях.