Полицейский из приграничного городка раскрывает незаконную торговлю наркотиками, связную с его другом детства и безжалостным британским преступным синдикатом, который действует в живописном регионе Тысячи островов на границе Канады и США.

Чтобы как-то разбудить в учениках интерес к своему предмету, преподаватель истории начинает вместо лекций рассказывать им яркие факты из жизни своей семьи и эпизоды собственной бурной молодости. На его уроках речь идет не о знаменитых сражениях и великих географических открытиях...