Полицейский из приграничного городка раскрывает незаконную торговлю наркотиками, связную с его другом детства и безжалостным британским преступным синдикатом, который действует в живописном регионе Тысячи островов на границе Канады и США.

Далёкое будущее. Андроиды-охранники стали незаменимыми спутниками космических экспедиций, надёжно защищая людей от любых угроз. Один из таких андроидов взламывает свой модуль контроля и обретает сознание и свободу воли. Теперь он вынужден скрывать свои новые способности, продолжая выполнять опасные задания, чтобы его не раскрыли и не уничтожили как бракованный экземпляр.

Инспектор из Ньюфаундленда Донни Фицпатрик в ходе расследования слишком близко подбирается к незаконной деятельности местного политика, и его отправляют работать на Сен-Пьер и Микелон. Прибытие Фица нарушает привычный уклад жизни заместителя начальника местной полиции Женевьев Аршамбо. Несмотря на различие в подходах к расследованиям, они вынуждены работать вместе над сложными и необычными преступлениями.