События сериала разворачиваются в тихом спокойном городке Лытк-Анжелес, штат Москвачуссетс. Здесь у каждой банды есть свое законное место. Колумбийцы курят подорожник, ирландцы потягивают пиво, а китайцы едят лапшу. Но однажды на Лытк-Анжелес обрушиваются злые русские коммунисты и приносят с собой сахар. Они захватывают контроль над производством матрешек (традиционный югославский бизнес) и подсаживают на белый порошок весь город.

После смерти Сталина работы в МУРе прибавилось. Наступила новая эпоха - сотни уголовников были выпущены на волю. Дух вседозволенности прокатился по Москве.

У Александра Ивановича Смирнова, начальника оперативной группы первого отдела МУРа, дел невпроворот - каждый день в городе происходят новые убийства и грабежи.

На работу в одно из питерских подразделений ГИБДД поступает Сергей Лавров, бывший опер специального подразделения МВД, судимый за превышение служебных полномочий и разжалованный из майоров в капитаны. Его назначают напарником Зимина, гаишника предпенсионного возраста, придерживающийся жизненной стратегии «моя хата с краю». Знакомство героев начинается с конфликта.

В связи с тем, что им приходится по роду службы проводить много времени вместе у них нет другого выбора, кроме как «притереться» друг к другу. Зимин узнает трагическую судьбу Лаврова, у которого погибли жена и ребенок. Благодаря Лаврову Зимин пересматривает отношение к своей работе, и даже перестает брать взятки. Когда сын Зимина оказывается замешанным в торговле наркотиками, Лавров, рискуя своей жизнью, сражается с преступной группировкой, чтобы спасти парня.