Галина Семёнова уехала из родного города в Москву много лет назад, оставив маленького сына Илью на воспитание матери, а затем в 1941 году ушла на войну. Через два года Семёнова, поучаствовавшая в битве за Сталинград, после ранения возвращается на службу в родной город: на освобождённых землях остро не хватает опытных милиционеров, которые бы навели порядок. Приехав на место, она выясняет, что город терроризирует банда, в составе которой - её повзрослевший сын.

Август 1941 года. Немецкие войска в трехстах километрах от Москвы. На одном из маршрутов следования первых лиц государства сотрудники Четвертого управления НКВД обезвреживают группу немецких диверсантов, целью которой являлось физическое устранение Сталина. В момент задержания группы, диверсанты применяют неизвестное оружие «панцеркнакке», по силе действия схожее с реактивным снарядом. При задержании одному из диверсантов удается уйти, двое других - убиты, стрелявшего удалось задержать, но оружие взорвалось в момент выстрела.

Во время Второй мировой войны на территории, оккупированной немцами, разбивается советский самолёт, но летевшие в нём на задание лётчик Гривцов и его возлюбленная радистка Катя чудом спасаются. Удалось выжить и штурману Линько. Каждому из них теперь придётся найти свой путь, чтобы выполнить боевое задание, вернуться к своим и выжить...