Лето 1999 года. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий, где парню достается главная роль в музыкальной постановке. В паре с ним выступит местная красавица Полина. Саша влюбляется в девушку и, сам того не понимая, затягивает себя и свою семью в неравную борьбу с управляющим санатория Мишей, который не гнушается использовать любые рычаги, чтобы Полина была с ним.

В сезоне 20/21 ФК «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Фильм документирует путь «Быков» к заветной мечте, а так же показывает проблемы, с которыми команда сталкивалась от игры к игре.

В конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растёт. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.