Действие фильма происходит в то тревожное время, когда Прибалтика была уже очищена от немецко-фашистских захватчиков, но в лесах еще прятались националистические банды. Школьник Мартыньш Пуполс приехал на остров вместе с дедушкой-паромщиком. Одноклассники предупредили новичка, что если он будет носить красный галстук, его жестоко накажут. Но не удалось запугать мальчика. Вместе с учителем Земетисом, бывшим воином, Мартыньш вступает в борьбу с бандитами. Его пример помогает ребятам создать первую пионерскую организацию в школе.

Вторая половина 30-х годов. Фашистская Германия готовится развязать новую мировую войну. В испанском небе - черные зловещие силуэты «мессершмиттов». Именно о них и должен собрать сведения советский разведчик Ян Пальма. Но получить нужную информацию можно лишь угнав самолет…

Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии. Возле железнодорожной насыпи прячутся партизаны Андрей и Суровый. Они должны взорвать эшелон противника. Сюда же приезжает на покос Озолс со своей семьей. Андрей тяжело ранен, и Суровый просит латышскую семью им помочь...