Спустя 30 лет после того, как мать Элизабет была застрелена клоуном, за ней начинает охотиться подражатель. Вскоре она раскрывает мрачные семейные тайны и понимает: убийца в маске клоуна может быть куда ближе, чем она думала.

Хезер, писательница из Нью-Йорка, пытается преодолеть творческий кризис и завершить работу над своей второй книгой вовремя, чтобы ей не пришлось возвращать аванс. Планы девушки резко меняются, когда она получает в наследство от матери семейное ранчо в Монтане. Вместе с двумя лучшими подругами Хезер отправляется в Монтану, чтобы быстро продать владения, однако на месте она узнаёт, что собственность обветшала. Вскоре Хезер встречает Клиффа, своего друга детства, который спустя годы превратился в привлекательного ковбоя и ветеринара.