Новая работа Грейс в качестве няни в семье мэра превращается в кошмар, когда город потрясает убийство. Она начинает получать угрозы и задаваться вопросом, какие ужасные тайны скрываются в её родном городе?

Спустя 30 лет после того, как мать Элизабет была застрелена клоуном, за ней начинает охотиться подражатель. Вскоре она раскрывает мрачные семейные тайны и понимает: убийца в маске клоуна может быть куда ближе, чем она думала.