1609 год. Бхаирава служит в охране княжества Удайгардх. В его семье любой готов отдать жизнь ради княжества. Митра — единственная принцесса княжества. Бхаирава и Митра любят друг друга, в то время как главнокомандующий княжества Рамадева Билла хочет жениться на Митре, чтобы захватить трон. Рамадева пытается разделить влюбленных.

Раненая женщина с младенцем на руках убегает от вооружённых солдат. Понимая, что долго не протянет, она возносит последнюю молитву богам и просит спасти жизнь ребёнка, а сама погружается на дно реки, держа младенца в вытянутой руке над водой. На следующий день его находят местные жители и решают усыновить. Спустя годы мальчик превращается в крепкого и рослого парня Шивуду, наделённого невероятной силой. Однажды он находит маску и решает во что бы то ни стало разыскать её владельца, не подозревая, что она принадлежит прекрасной воительнице Авантике, которая всем своим кланом пытается вызволить королеву Девасену из плена тирана Бхаллаладевы.

В Раяласиме до сих пор жив обычай кровной мести, и жестокие войны между кланами здесь – обычное дело. Раму потерял отца в одной из таких стычек, мать увезла его от расправы в Хайдарабад. Спустя 28 лет Раму – безобидный неудачник, вдобавок ко всем своим проблемам оставшийся без работы. И тут он получает письмо о том, что у него в собственности есть земля в Раяласиме. Раму едет туда, чтоб разобраться с делами, и по дороге знакомится с девушкой по имени Апарна. Он останавливается в доме Апарны на правах друга, и тут выясняется, что её отец давно разыскивал Раму для мести за то, что отец Раму убил его брата. Закон гостеприимства Раяласимы не позволяет убить гостя, и пока Раму в доме Апарны – ему ничто не угрожает, но за порогом его ждёт смерть. К тому же в довершение всех бед в него влюбляется Апарна, и задача уцелеть становится для Раму предельно сложной.

Обаятельный парень Нани влюбляется в девушку Бинду, и та отвечает ему взаимностью, но на неё также положил глаз настоящий бандит, который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить желаемое. Он убивает Нани, но тот перед смертью клянётся отомстить и возрождается в виде обычный мухи, чей срок жизни составляет 17 дней. Что можно сделать за 17 дней, да ещё будучи мухой? Бандиты скоро об этом узнают.

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его отца Амарендру. После того как тот был усыновлён королевой Сивагами, старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда Сивагами нарекла младшего сына наследником королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.