Раненая женщина с младенцем на руках убегает от вооружённых солдат. Понимая, что долго не протянет, она возносит последнюю молитву богам и просит спасти жизнь ребёнка, а сама погружается на дно реки, держа младенца в вытянутой руке над водой. На следующий день его находят местные жители и решают усыновить. Спустя годы мальчик превращается в крепкого и рослого парня Шивуду, наделённого невероятной силой. Однажды он находит маску и решает во что бы то ни стало разыскать её владельца, не подозревая, что она принадлежит прекрасной воительнице Авантике, которая всем своим кланом пытается вызволить королеву Девасену из плена тирана Бхаллаладевы.

В Раяласиме до сих пор жив обычай кровной мести, и жестокие войны между кланами здесь – обычное дело. Раму потерял отца в одной из таких стычек, мать увезла его от расправы в Хайдарабад. Спустя 28 лет Раму – безобидный неудачник, вдобавок ко всем своим проблемам оставшийся без работы. И тут он получает письмо о том, что у него в собственности есть земля в Раяласиме. Раму едет туда, чтоб разобраться с делами, и по дороге знакомится с девушкой по имени Апарна. Он останавливается в доме Апарны на правах друга, и тут выясняется, что её отец давно разыскивал Раму для мести за то, что отец Раму убил его брата. Закон гостеприимства Раяласимы не позволяет убить гостя, и пока Раму в доме Апарны – ему ничто не угрожает, но за порогом его ждёт смерть. К тому же в довершение всех бед в него влюбляется Апарна, и задача уцелеть становится для Раму предельно сложной.

Нарасимха переезжает из большого города в маленький индийский городок вместе со своим сыном. Герой надеется найти здесь спокойствие и умиротворение, однако вместо этого вынужден столкнуться с новыми проблемами. Нарасимха и предположить не мог, что здесь ему придётся повстречать нескольких врагов из прошлого. Также он неожиданно встречает свою любимую женщину, с которой расстался несколько лет тому назад...