Британия, II век нашей эры. Группа римских легионеров отправляется искать посланников, которые должны были принести письмо Рима королю пиктов. Но в дремучих лесах к северу от Великой стены на них нападает мистическое существо, и заставляет идти на крайние меры ради выживания.

Среди глухих лесов расположен древний город Ллорис, когда-то давно созданный эльфами. Но люди изгнали их из города, и теперь Ллорисом правит деспотичный шериф, который наживается на его жителях. Он постоянно повышает налоги, обрекая людей на нищету и голод, лишая их крова и заработка. А тех, кто пытается протестовать, подвергает изгнанию и пыткам. В городе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, веря в их магические силы. Эльфы не доверяют людям, с которыми они не общались двести лет, и хотят сохранить свой хрупкий мир.