Джереми, скорбящий по недавно умершей жене, летит рейсом 298. Но и тут мужчине нет покоя: сначала по салону начинает распространяться опасный вирус, а затем Джереми замечает в грозовых облаках странные огни. Пассажирам и экипажу предстоит пережить жуткий полёт.

Среди глухих лесов расположен древний город Ллорис, когда-то давно созданный эльфами. Но люди изгнали их из города, и теперь Ллорисом правит деспотичный шериф, который наживается на его жителях. Он постоянно повышает налоги, обрекая людей на нищету и голод, лишая их крова и заработка. А тех, кто пытается протестовать, подвергает изгнанию и пыткам. В городе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, веря в их магические силы. Эльфы не доверяют людям, с которыми они не общались двести лет, и хотят сохранить свой хрупкий мир.