После отъезда матери в Австралию Лили осталась с отцом, а он не рад ее собаке Хагену. К тому же, пес не поставлен на учет, и за ним начинает охоту санитарная инспекция. Сбежав от хозяйки, Хаген переживает серию передряг, а потом оказывается в собачьем приюте, где поднимает восстание против бесчеловечности.

Пытаясь нелегально пересечь границу, молодой беженец Ариан был тяжело ранен. Но вместе с ранением он получил и необыкновенную способность: теперь Ариан может летать. В лагере для беженцев парень знакомится с доктором Штерном, который, узнав о способностях Ариана, помогает ему выбраться оттуда. Доктор потрясён и ещё не знает, какими неприятностями придётся расплачиваться за эту встречу.