Венгрия, 1970-е годы. Товарищ Фабиан — герой кубинской революции и участник войны во Вьетнаме. Но что-то с этим товарищем не так. Он выглядит на 30 лет, водит красный «Мустанг» и, вообще, вызывает множество подозрений. Молодая пара из тайной полиции начинает пристально за ним следить.

Пытаясь нелегально пересечь границу, молодой беженец Ариан был тяжело ранен. Но вместе с ранением он получил и необыкновенную способность: теперь Ариан может летать. В лагере для беженцев парень знакомится с доктором Штерном, который, узнав о способностях Ариана, помогает ему выбраться оттуда. Доктор потрясён и ещё не знает, какими неприятностями придётся расплачиваться за эту встречу.