Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.

Вторая мировая война. Джон Йоссариан — бомбардир ВВС США, который всеми силами пытается убраться подальше от войны и поскорее выйти запас. Но для этого ему нужно совершить определённое количество боевых вылетов, согласно установленной норме. Однако его командир, выслуживая очередной чин, постоянно повышает норму. Йоссариан начинает придумывать способы обмануть систему, что осложняет и без того непростую ситуацию и приводит к непредсказуемым последствиям.