Ярославль, 1974 год. В городе происходят два резонансных и жестоких преступления. Расследованием занимается бескомпромиссный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин. Нити этих преступлений ведут к одному человеку — главврачу психиатрической больницы Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову, в больнице которых за последние годы произошло несколько загадочных смертей.

Из-за тяжёлого ранения в голову следователя Дурова снимают с основной работы и назначают директором в районный музей полиции. На новой «административной» должности Дуров не оставляет следовательскую работу - теперь он негласно расследует дела, списанные в архив. При этом после ранения он начинает существовать в двух плоскостях, словно, проживает две жизни. Первая – события объективной реальности (работа, друзья, любовь), вторая жизнь субъективно протекает в голове героя: Дурова откидывает в прошлое, где он становится непосредственным участником событий.