Спустя год после смерти мужа Нина находит в его вещах флешку с видеозаписью мальчика, который в объектив просит маму сделать то, что требуют похитители. Поиски этого мальчика приводят Нину к тайнам, которые скрывал её муж последние годы. Идти по дороге, ведущей к правде, оказывается и страшно, и грустно, и в то же время увлекательно. Тем более, что у героини вскоре появляется попутчик.

Беременная Юля покинула Поморск почти двадцать лет назад, порвав все связи с семьей. Тогда в городе ее юности шла криминальная война, а возглавлял одну из преступных группировок Юлин отец. Девушка перебралась в Москву, родила ребенка и забыла о своем прошлом. Но спустя много лет ее сын попадает в беду, ему грозит тюремный срок. Неожиданно к Юле обращаются сотрудники спецслужб. Они обещают помочь Ване избежать наказания, но взамен Юля должна вернуться в родной город, завоевать доверие отца и сдать спецслужбам его ближайшего соратника – таинственного Призрака, личность которого никому не известна.

Фильм основан на реальных событиях. В сентябре 1941 года, когда немцы подступали к Крыму, из керченского музея эвакуировали клад, обнаруженнный при раскопках горы Митридат. Бесценный груз был направлен в партизанский отряд в горы Адыгеи. Однако об этом стало известно фашистской разведке и она отслеживала движение клада. Но он бесследно исчез. Только в середине 70-х некоторые из драгоценностей были найдены рядом с туристической тропой. Поиски сокровищ возобновили органы госбезопасности, но найти ничего не удалось. Уже в наше время охоту за кладом продолжил один из бывших работников КГБ. Начал поиски и оставшийся в живых член немецкой спецкоманды. В 70-х годах произошло одно трагическое событие. Примерно там же, где нашли остатки клада, на известном туристическом маршруте погибли 20 человек. Но нескольким туристам из группы удалось остаться в живых, их отыскали в горах инструкторы спасатели. И вот спустя годы один из уцелевших, уже с женой и двумя детьми, возвратился в Адыгею, чтобыпройти этот маршрут заново. В горах Кавказа он встретил того самого инструктора, который спас ему жизнь, и он согласился стать их проводником. Но по этому же маршруте движутся немецкие искатели клада и бывшие работники спецслужб.

О том, как наивный художник Семён Охапкин столкнулся с провинциальной милицией и местной властью, с нравами современной столичной тусовки, с сиюминутной славой, алчными галерейщиками и «большими» деньгами.

Действие фильма начинается на территории Польши, в немецком концентрационном лагере, куда приезжает сам генерал Власов, чтобы агитировать советских военнопленных вступать в «Национальную Освободительную Армию», а затем — в колымских лагерях. События охватывают период с 1944-го по 1946 год, а начинаются с момента, когда майор Пугачев попадает в немецкий плен, откуда он, пренебрегая предложением Власова о возможных благах в случае добровольного перехода на сторону фашистов, совершает побег. Вместо возвращения на фронт Пугачева и его друзей ожидают допросы, клеймо «врага народа» и 25 лет колымских лагерей. Сцены пребывания Пугачева в лагерях перемежаются эпизодами воспоминаний о его детстве, школе, родном доме, жене.

Дело начинается в 1941-м году. По поручению Сталина создается специальная группа разведчиков особой секретности. Участники группы - хорошо тренированные военнослужащие, которые не знают страха, преданные Родине и высшему руководству. Их первое задание подготовил сам Сталин. По его приказу группа должна пробраться в тыл врага и разыскать Якова Джугашвили, который, вероятно, находился в плену. Как оказалось позже Яков - старший сын Сталина. Перед членами группы стоит нелегкая задача. Отказ или неповиновение карается смертью. Никто точно не знает, жив ли Яков, или нет. Возникает множество вопросов по ходу операции...

Олег ушел от Марины год назад, но все это время она верила, что молодая любовница ему наскучит, и он вернется в семью. Однако Олег просит официального развода: они с Леной хотят пожениться. Марина раздавлена новостью. На следующий день ей сообщают, что муж выбросился из окна своего офиса. Официальная версия следствия – самоубийство. В нее верят все, кроме двух женщин: жены и любовницы. Бывшие враги, Марина и Лена заключают временное перемирие, надеясь докопаться до правды. Кто убил мужчину, которого они обе любили? И что означает странное видео в его телефоне, похожее на зашифрованное послание им обеим?