Молодая учительница Настя решила после смерти матери опубликовать её неотправленное письмо некоему Павлу. Так однажды в новогоднюю ночь в посёлке появляются сразу три Павла - очень неординарные личности. Труднее всего приходится жениху Насти, Коле: одно дело сирота, а тут сразу три отца!

1920-е. Всё, чем живет Абрам Шварц из городка Тульчин — его талантливый 12-летний сын Давид, который играет на скрипке. В один из дней после конфликта с отцом Давид уезжает в Москву. Спустя 10 лет он становится лучшим студентом Московской консерватории и теперь активно выступает с концертами. Однажды Абрам приезжает в столицу посмотреть на своего мальчика в минуты его славы, но сын стыдится его.