1920-е. Всё, чем живет Абрам Шварц из городка Тульчин — его талантливый 12-летний сын Давид, который играет на скрипке. В один из дней после конфликта с отцом Давид уезжает в Москву. Спустя 10 лет он становится лучшим студентом Московской консерватории и теперь активно выступает с концертами. Однажды Абрам приезжает в столицу посмотреть на своего мальчика в минуты его славы, но сын стыдится его.