Июнь 1941 года. После большого турне по Европе иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжает в город Орша, Белорусская ССР, для выступления перед местной публикой. Прямо во время концерта немцы захватывают город, и судьба разлучает фокусника с женой. В городе быстро распространяются слухи об иллюзионисте-еврее, они доходят и до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который желает найти известнейшего мага и узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову придется пройти множество испытаний и лицом к лицу столкнуться со смертью, дабы спасти свою супругу.

Врач Геннадий Лисицын приходит к известному журналисту с важным сообщением. По его словам, менее чем через год мир будет охвачен неизвестным вирусом, который материализует человеческие страхи. Геннадий подробно рассказывает о будущей катастрофе, уверяя, что уже пережил её... в прошлом.

1980 год. Лейтенант Задворский работает в милиции небольшого городка, но из-за автокатастрофы вынужден оставить свою работу и перебраться с семьёй в Москву. После реабилитации Задворский узнает о маньяке, объявившемся в его родном городе. Убийца в маске клоуна оставляет на запястье жертв надпись «1159». Задворский хочет найти преступника, но водоворот событий затягивает его в смертельную игру.