Июнь 1941 года. После большого турне по Европе иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжает в город Орша, Белорусская ССР, для выступления перед местной публикой. Прямо во время концерта немцы захватывают город, и судьба разлучает фокусника с женой. В городе быстро распространяются слухи об иллюзионисте-еврее, они доходят и до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который желает найти известнейшего мага и узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову придется пройти множество испытаний и лицом к лицу столкнуться со смертью, дабы спасти свою супругу.

Разбуженный глубоководными взрывами геологов с полярной исследовательской станции, на русский атомный подводный крейсер нападает кракен — гигантский агрессивный осьминог. После исчезновения подлодки на её поиски направляется другая, под командованием Виктора Воронина, чей брат был командиром на пропавшей. Перед моряками стоит задача найти субмарину и вернуть или уничтожить находящееся на её борту сверхсекретное оружие.