Лаура Гемсер представляется: «Это снова ваша старая знакомая Эммануэль...» - и представляет сексуальный «мондо"-фильм, сопровождая разные зарисовки закадровым повествованием и язвительными комментариями между ними. Основные сцены: стриптизёрша снимает сафари-наряд и выступает с мужчиной в костюме гориллы; другая стриптизёрша выступает с парой собак; в Амстердаме проститутка раздевается в витрине на улице, затем приглашает одного мужчину на бесплатный сеанс; в Париже есть заведение с голыми катаниями на роликах и голой борьбой в грязи; в Дании фокусник Мандрейк превращает свою сексуальную помощницу в гермафродита; супружескую измену африканской пары наказывают калечащими операциями на гениталиях и обезглавливанием; в Амстердаме есть бордель, где так называемые «такси-матери» продают своих дочерей; в секс-клубе женщины за ширмой занимаются анальным сексом с невидимыми мужчинами, которые могут оказаться их мужьями; в Новой Гвинее туземцы в кровавом ритуале отрывают голову девственной курице; в Гонконге - ночной клуб только для девушек с женщинами-стриптизёршами; Великий Омар устраивает шоу для сотен визжащих фанаток, которые освистывают его, когда он выдыхается после секса примерно с 24 женщинами на сцене; и женщина вводит шарики для пинг-понга во влагалище и затем «выплёвывает» их наружу.

Фильм предлагает интересное исследование жизни Мессалины, римской императрицы, бывшей замужем сначала за безумным императором Калигулой и затем, после его убийства, вышедшей замуж за его преемника Клавдия.