Молодой американец Клифф, трудяга на бензозаправке, бросает работу и бежит из города, спасаясь от наказания за преступление, которого не совершал. Настоящий убийца его ненасытной жены Супер Анжелики - безумный шериф Эрик, женоненавистник и импотент. Клифф бежит от закона, но его преследуют и настигают пышногрудые нимфоманки, рассеянный призрак его зверски убитой супруги.

Несмотря на гибель в финале «Ильзы - волчицы СС» белокурая бестия в исполнении Дайан Торн возвращается в качестве хранительницы гарема и советницы арабского шейха. По ходу вялого действия Ильза влюбляется в американского шпиона и, чтобы спасти его от гибели после разоблачения, устраивает государственный переворот.

Лаура Гемсер представляется: «Это снова ваша старая знакомая Эммануэль...» - и представляет сексуальный «мондо"-фильм, сопровождая разные зарисовки закадровым повествованием и язвительными комментариями между ними. Основные сцены: стриптизёрша снимает сафари-наряд и выступает с мужчиной в костюме гориллы; другая стриптизёрша выступает с парой собак; в Амстердаме проститутка раздевается в витрине на улице, затем приглашает одного мужчину на бесплатный сеанс; в Париже есть заведение с голыми катаниями на роликах и голой борьбой в грязи; в Дании фокусник Мандрейк превращает свою сексуальную помощницу в гермафродита; супружескую измену африканской пары наказывают калечащими операциями на гениталиях и обезглавливанием; в Амстердаме есть бордель, где так называемые «такси-матери» продают своих дочерей; в секс-клубе женщины за ширмой занимаются анальным сексом с невидимыми мужчинами, которые могут оказаться их мужьями; в Новой Гвинее туземцы в кровавом ритуале отрывают голову девственной курице; в Гонконге - ночной клуб только для девушек с женщинами-стриптизёршами; Великий Омар устраивает шоу для сотен визжащих фанаток, которые освистывают его, когда он выдыхается после секса примерно с 24 женщинами на сцене; и женщина вводит шарики для пинг-понга во влагалище и затем «выплёвывает» их наружу.

Еще 10 эротических новелл, связанных на этот раз не комментариями профессора Нефрейда, а письмами читателей, которые получает журналистка Либби, ведущая в газете «сексуальную колонку». Истории из писем оживают на экране, и мы видим любовные игры в библиотеке и спортзале, в автомобиле и лифте, в бассейне и церкви...

Эротические новеллы с легким комедийно-пародийным подтекстом связаны между собой лишь псевдонаучным комментарием псевдо-профессора Юргена Нефрейда, который в кадре рассуждает о женских сексуальных фантазиях, хотя каждому ясно, что речь в фильме будет идти о фантазиях исключительно мужских.

Об эротическом салоне красоты. О карточной игре в покер на раздевание, которая заканчивается групповой оргией. О сексуальной связи трансвестита и скучающей домохозяйки. О сексуальных играх на боксерском ринге и в сауне, около шикарного бассейна и в банальной ванной. И о многом другом...