В Лондоне убит племянник главы одного из преступных кланов Токио. Причем убит катаной, некогда принадлежавшей предводителю конкурентного клана якудза Фукухаре. Сам Фукухара и начальник токийской полиции снаряжают на расследование детектива Кэндзо Мори, так как его младший брат, якобы погибший, украл эту самую катану и теперь считается главным подозреваемым. Детектив Мори прибывает в британскую столицу под прикрытием, и найти убийцу ему нужно как можно быстрее, так как от этого зависит не только хрупкий мир между токийскими якудза, но и безопасность его собственной семьи.

Юная дочь обедневшего немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за императора российского Петра III и становится императрицей Екатериной II. Поначалу полная надежд на чистую и светлую любовь девушка быстро разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе и, пока тот, устроив во дворце непрекращающуюся вечеринку, развлекается банкетами, охотой, блудом и унижением подданных, молодая императрица начинает строить планы, как ей самой обустроить Россию.