Молодой, но уже сильно пьющий актёр Отис Лорт попадает в аварию, а оттуда - в реабилитационную клинику. Чтобы разобраться в причинах зависимости и тяги к саморазрушению, терапевт советует ему вспомнить и записать яркие моменты прошлого. Отис начинает перебирать события в воспоминаниях, где основной фигурой часто становится его отец, терзавший мальчика морально, а иногда и физически, но на самом деле просто считавший, что знает, как сыну лучше.

Бывший боец Джо старается вести спокойную жизнь в суровом приграничном мексиканском городке Мексикали вместе со своей возлюбленной Эстрельей, помогая ей управлять семейной фермой — наследством после смерти отца, у которого Джо работал телохранителем. Однако финансовые трудности не позволяют расплатиться с рабочими на ферме, и Джо вынужден вернуться на ринг и принять участие в оплачиваемых подпольных боях.