Нью-йоркское жаркое лето 1977 года. Несколько лет назад писательница Джун Ли выпустила популярный роман, а теперь у неё обострение — она живёт в захламлённой квартире бабушки и страдает от агорафобии. Покупки из магазина ей доставляет курьер, и как-то раз приезжает сестра помочь навести порядок. По радио твердят об орудующем в городе маньяке, а в домофон Джун постоянно кто-то звонит и молчит.

Бывший сотрудник секретной правительственной организации Дэниэл Келлнер вместе со своей девушкой бежит от бывших работодателей. Он украл некие секретные материалы и считает, что их содержимое должно быть обнародовано. Тем временем Маргарет Фэйрчайлд, обычная ведущая прогноза погоды на канзасском телеканале, внезапно начинает говорить на нескольких языках, а в прямом эфире издаёт странные цокающие звуки и теряет сознание. Врачи не находят у неё ничего подозрительного, и, сбежав из больницы, Маргарет вдруг понимает, что ей нужно найти Келлнера.