Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

Бывший сотрудник секретной правительственной организации Дэниэл Келлнер вместе со своей девушкой бежит от бывших работодателей. Он украл некие секретные материалы и считает, что их содержимое должно быть обнародовано. Тем временем Маргарет Фэйрчайлд, обычная ведущая прогноза погоды на канзасском телеканале, внезапно начинает говорить на нескольких языках, а в прямом эфире издаёт странные цокающие звуки и теряет сознание. Врачи не находят у неё ничего подозрительного, и, сбежав из больницы, Маргарет вдруг понимает, что ей нужно найти Келлнера.

Агнес работает преподавателем в небольшом университете, где несколько лет назад училась сама, и живёт в том же доме, где жила студенткой. К ней из Нью-Йорка приезжает лучшая подруга, они проводят вместе время и встречаются с бывшими однокурсниками, но Агнес никак не может избавиться от болезненных воспоминаний и пережить травматическое событие.