В городе, где строгие правила формируют из учеников «лучшие версии самих себя», на скрытом дереве кровавых плодов плодоносит багровый цвет. Таинственный мальчик в черном доставляет эти плоды только тем, кто действительно в них «нуждается». Получив их, они пробуждают давно подавленные желания, мягко раскрывая сердце и незаметно направляя город к необратимому краху.