В результате болезни известный шеф-повар Ли По-Тин теряет зрение. Он озлоблен на весь мир, ему не нужны жалость и помощь окружающих. Сестра уговаривает его взять собаку-поводыря, и в их доме появляется Сяо Кью. Умный и преданный пёс сумеет растопить сердце озлобленного человека, но перед этим им предстоит пройти множество испытаний.

В городе, где строгие правила формируют из учеников «лучшие версии самих себя», на скрытом дереве кровавых плодов плодоносит багровый цвет. Таинственный мальчик в черном доставляет эти плоды только тем, кто действительно в них «нуждается». Получив их, они пробуждают давно подавленные желания, мягко раскрывая сердце и незаметно направляя город к необратимому краху.