Когда Лили вместе с семьей переезжает в новый приморский город, ей трудно освоиться, но однажды волшебная находка на пляже навсегда меняет ее жизнь: Лили находит в себе смелость защитить то, что для нее важнее всего.

Пытаясь вывести внука Джеймса из тяжёлого состояния, Джеппетто дарит ему своё новое творение — деревянную куклу по имени Пиноккио, которая оказывается живой. Сначала необычный подарок становится для мальчика настоящим другом, но вскоре за его привязанностью начинает проступать нечто жуткое.

После того как её мужа призывают в армию, немолодая женщина добровольно вступает в сельскохозяйственную армию и с головой погружается в упоительный роман с юношей-подростком.