Сообразительный барашек Шон по праву считается вожаком стада. Он постоянно втягивает своих собратьев в различные комические ситуации, переворачивая все вверх дном на родной ферме. Шон и его приятели постоянно вьются вокруг овчарки по кличке Битцер, которая частенько останавливает Фермера, пытающегося разобраться, что творится за его спиной.

Пытаясь вывести внука Джеймса из тяжёлого состояния, Джеппетто дарит ему своё новое творение — деревянную куклу по имени Пиноккио, которая оказывается живой. Сначала необычный подарок становится для мальчика настоящим другом, но вскоре за его привязанностью начинает проступать нечто жуткое.