Дэвиду Хэллеру поставлен диагноз — шизофрения. Постепенно выясняется, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его воспаленного разума.

Тоби и его недавно вышедший из тюрьмы старший брат Таннер узнают, что на их покойной матери висел огромный кредит. И теперь, если не погасить долг в определённый срок, банк присвоит себе семейное ранчо. Пытаясь в столь короткий срок найти необходимую сумму, Тоби уговаривает брата пойти на рискованный шаг — ограбить несколько мелких банков.

Сан-Диего. Нэйтан Кейн — скромный интроверт, который работает помощником менеджера в кредитно-трастовой компании. А ещё у парня редкое заболевание — врождённая нечувствительность к боли с ангидрозом. Накануне Рождества в контору врываются трое грабителей в костюмах Санта-Клаусов, забирают из сейфа большую сумму денег, убивают менеджера и прибывших на вызов полицейских и скрываются, захватив в заложники сотрудницу Шерри, с которой у Нэйтана начали завязываться романтические отношения. Узнав, что прибытие подкрепления задерживается, Кейн бросается в погоню за преступниками, чтобы спасти девушку своей мечты.

Молодая журналистка Ариэль уже три года работает в популярном журнале, но ей не доверили написать ни одной важной статьи. Когда Альфред Моретти — поп-звезда 1990-х, более 27 лет не появлявшийся на публике — анонсирует выход нового альбома, Ариэль внезапно оказывается в числе шести счастливчиков, приглашённых на эксклюзивное представление. Вместе со своим главредом девушка прибывает в отдалённое поместье звезды и оказывается в окружении поклонников Моретти, который основал здесь что-то вроде секты. И чем дальше, тем больше Ариэль замечает подозрительного.