Лос-Анджелес. Недолгая мирная жизнь бывшего полицейского-кинолога Джейка Россера рушится, когда банда жестоко нападает на его семью. С новым четвероногим напарником Аргосом он выходит на след сети наркоторговцев, бросает вызов коррумпированным чиновникам и борется со своими внутренними демонами.

Сан-Диего. Нэйтан Кейн — скромный интроверт, который работает помощником менеджера в кредитно-трастовой компании. А ещё у парня редкое заболевание — врождённая нечувствительность к боли с ангидрозом. Накануне Рождества в контору врываются трое грабителей в костюмах Санта-Клаусов, забирают из сейфа большую сумму денег, убивают менеджера и прибывших на вызов полицейских и скрываются, захватив в заложники сотрудницу Шерри, с которой у Нэйтана начали завязываться романтические отношения. Узнав, что прибытие подкрепления задерживается, Кейн бросается в погоню за преступниками, чтобы спасти девушку своей мечты.