Пока в Сеуле распространяется зомби-вирус, сотрудник зоопарка Ли Джон-хван вместе с дочерью-подростком успевает сбежать из города, но выясняется, что девочка всё же заразилась. Теперь, отсиживаясь в другом конце страны у матери в деревне, мужчина скрывает дочь от властей и пытается её дрессировать в надежде, что память девочки вернётся, а вместе с ней — и надежда на выздоровление.

Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную жизнь отрицает свой дар.