Удачно защитив главу корпорации от протестующих, адвокат низшего звена Кан Тхэ-су получает задание, после выполнения которого его ждёт повышение. Теперь он — директор недавно купленного корпорацией убыточного зоопарка, у которого самых популярных животных забрали за долги. Но Тхэ-су сдаваться не собирается и убеждает оставшихся сотрудников нарядиться в реалистичные костюмы зверей и изображать своих бывших подопечных.

Чосон, XV век. Чан Ён-щиль имел низкое происхождение и был рабом, но, увидев его невероятные способности к науками и инженерному мастерству, монарх Седжон даровал ему свободу и назначил учёным 5-го ранга. Поскольку Чосон вынужденно пользовался неподходящим для местных условий китайским сельскохозяйственным календарём, Седжон решает составить свой календарь, а для этого необходимы астрономические измерительные приборы. Ответственным за создание первой корейской армиллярной сферы назначается Чан Ён-щиль.

Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную жизнь отрицает свой дар.

Начинающий режиссёр со страхом второго фильма пять лет спустя после хорошо принятого дебюта возвращается к работе. Он решает снять кино об умирающем человеке и, исследуя тему, знакомится с молодой актрисой, у которой неизлечимая болезнь.