1930-е годы, японская оккупация Кореи. На Ё-гён – молодая, но вредная училка вечерней школы, по совместительству - агент сопротивления. Девушка последняя в Кёнсоне носит ханбок, принципиальна до неприличия. Сон У-ван – плейбой и лентяй, сын богатых родителей и по совместительству репортёр, живет в борделе. Ли Су-хён – бывший друг детства У-вана, а сейчас - заклятый враг и предатель, следователь японской полиции. Чха Сон-джу – самая известная кисэн Кёнсона, красивая и умная женщина.

Ин-су — нелюдимый подросток, он хорошо рисует и не любит компании. Его переводят в среднюю школу в сельской местности. Там Ин-су знакомится с такой же нелюдимой девушкой и начинает дружить с ней. И тут в школе начинают происходить странные события.