Ки Сын-нян родилась в Корё и стала императрицей китайской династии Юань. Борьба с соперницей за сердце императора и противостояние двух правителей за её расположение — любовные треугольники в этой истории масштабны и преисполнены политики.

Ин-су — нелюдимый подросток, он хорошо рисует и не любит компании. Его переводят в среднюю школу в сельской местности. Там Ин-су знакомится с такой же нелюдимой девушкой и начинает дружить с ней. И тут в школе начинают происходить странные события.