История о частном детективе, превратившемся в вампира. Он будет расследовать дела и в то же время пытаться найти зацепки и улики, проясняющие его прошлое и загадочное нынешнее состояние.

Чи-ук — жестокий и хладнокровный детектив отдела по расследованию убийств. Он не останавливается ни перед чем и не стесняется в выборе средств при ловле преступников. Тем не менее, под его мужественностью скрывается огромный секрет, который он должен хранить втайне от всех. Ведь тайное желание этого мужчины — стать женщиной.

Иль-ён никогда не видела свою родную мать. Сразу после рождения ребёнка бросили на станции метро в шкафчике для хранения. Девочку воспитала Мама — босс криминальной группировки, которая подмяла под себя практически весь Китайский квартал. Иль-ён повзрослела и теперь исполняет все приказы, которые отдает ей Мама.

Обычная банковская сотрудница Кён-мин живёт одна в квартире в многоквартирном доме. Каждое утро девушка встаёт с легким головокружением и однажды замечает странность — как будто её дверной замок кто-то открывает. Кён-мин сообщает в полицию, но там считают, что она преувеличивает, и для беспокойства повода нет. Вскоре на работе происходит неприятный инцидент — один из клиентов навязчиво зовёт на кофе, а после отказа начинает агрессивно себя вести.

По вине вопиюще некомпетентного полицейского ценный и хитрый информатор теряет свои сбережения и оказывается на грани раскрытия. Им приходится объединить усилия, чтобы противостоять организованной преступности.

Пусан, 1998 год. Старшеклассница Пак Сэ-ри, хоть и поклялась больше никогда первой не приглашать парней на свидание, всё же решает нарушить своё правило ради школьного красавчика, в которого влюблены почти все девчонки. К такому ответственному шагу нужно основательно подготовиться, а именно — выпрямить непослушные вьющиеся волосы. Единственный салон, где это сделают с гарантией, держит мама Пак Юн-сока — нового одноклассника девушки, который на днях сломал ногу и чуть не утонул. Сэ-ри начинает помогать Юн-соку в обмен на бесплатную процедуру выпрямления волос.