В деревне Латас славятся фестивали, где в людей вселяются духи. Баю хочет стать главным проводником, чтобы спасти священный источник от сноса. Но, готовясь к большому празднику, он осознаёт: одних амбиций мало, чтобы защитить родную деревню.

Когда в школу многообещающей спортсменки Лалы переводится новичок Юдис, подростки незамедлительно влюбляются друг в друга. Но по мере развития отношений Лала начинает понимать, что у её бойфренда есть тёмная сторона.