В деревне Латас славятся фестивали, где в людей вселяются духи. Баю хочет стать главным проводником, чтобы спасти священный источник от сноса. Но, готовясь к большому празднику, он осознаёт: одних амбиций мало, чтобы защитить родную деревню.

Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира Ли по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его «дети» рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, — такой приказ и поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы. Выжить и вернуть себе память — для этого ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, когда-то были его «семьей».