Старшая школа Оя поделена на учеников дневного и вечернего обучения, а Ёсики Мураяма – предводитель местных хулиганов. Амбициозный новичок Фудзио Ханаока хочет заполучить лидерство в школе и однажды побеждает Мураяму в бою.

Трое молодых бандитов прогневили босса и теперь умоляют сохранить им жизнь. Тот решает заработать на провинившихся: заставляет их сделать операцию по смене пола и стать участницами поп-группы.