Убежденная коммунистка Антония, спасаясь от нацистов, в 38-м году уезжает в Советский Союз. Там она вскоре была арестована, провела, 12 лет в Гулаге, но не изменила своих убеждений. В начале 50-х Антонии удалось вернуться в ГДР, где она с энтузиазмом приняла участие в строительстве социализма, хотя иногда у неё появлялись сомнения, на верном ли она пути. А в 1989-м в день падения Берлинской стены, Антония пытается понять, правильную ли жизнь она прожила.

Гамбург, начало 1970-х годов. Фриц Хонка, типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни, коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово, а в этом затхлом мирке в безобидном на вид уродце просыпается монстр.

Остров Амрум, весна 1945 года. В последние дни войны 12-летний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, охотится на тюленей в коварном море, рыбачит по ночам и работает на соседней ферме, чтобы помочь матери прокормить семью. Несмотря на тяготы, жизнь на прекрасном, продуваемом всеми ветрами острове кажется ему раем. Но когда наконец наступает мир, и власти нацистов приходит конец, он обнаруживает, что враг находится гораздо ближе, чем он мог себе представить.